山东宏桥旗下资产重大重组！5月22日晚间，山东宏创铝业控股股份有限公司（证券简称：宏创控股）公告，拟通过发行股份的方式，收购山东宏拓实业有限公司100%股权，交易对价635.18亿元。交易完成后，宏拓实业将成为上市公司全资子公司。

根据交易草案，宏创控股拟向山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、东方资管、中信金融资产、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）等九名交易对方发行股份，收购其持有的宏拓实业100%股权。其中，魏桥铝电持有标的公司95.295%股权，其余交易对方合计持有4.705%股权。

本次交易中，宏创控股将发行118.95亿股股份，发行价格为5.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

本次交易方之一的魏桥铝电，系宏创控股的控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司，将构成关联交易。

需要注意的是，本次交易价635.18亿元，远超宏创控股的市值。截至5月22日，按照当日收盘价11.92元/股计算，宏创控股市值仅135.46亿元。

同时，宏拓实业最近一期经审计的资产总额、资产净额（与交易作价相比孰高）及最近一年的营业收入占上市公司2024年度经审计的合并财务报告相关指标均超过50%。

据悉，宏拓实业是全球领先的铝产品制造商，同时也是全球最大的电解铝生产商之一，其业务涵盖了电解铝、氧化铝、铝深加工的铝产品全产业链。该公司拥有电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨。

宏创控股表示，本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标将实现显著增长，总资产及收入规模突破千亿元，跻身全球特大型铝业生产企业之列，并成为全球领先的铝产品制造商之一。

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